法人のお客さま

セミナー講師

セミナーでは、とにかく、分かりやすさを追求し、飽きないセミナーと見やすい資料作りを心がけています。アンケート結果でも、関西弁で親しみやすく、話すテンポと間がよく聞き取りやすい、分かりやすく、難しい話しもスムーズに理解できた、レジュメが見やすいとの評価をいただいております。

主催者側のニーズや思いをくみ取り、参加者にご満足していただくセミナーをご提供いたします。

セミナーの一例

一般企業
福利厚生セミナー
■ 退職前にやっておきたい心の準備、お金の準備(退職者向け)
■ セカンドライフに向けたマネープランニング(50歳以上)
■ 自分年金の作り方

 

貯蓄計画
資産運用
年金

確定拠出年金セミナー(企業型・選択型)
■ 選択型401k 導入セミナー
■ DC継続教育セミナー

※セミナー内容については、ニーズに合わせてカスタマイズいたします。

 

DC概要
ライフプラン、運用


 

金融機関(社員向け)
■ FP知識を活用した顧客アドバイス
■ FP技能士2級・3級 試験対策講座
FP 6課目
FP 6課目
金融機関(顧客向け)
■ 買ってから後悔しない金融商品の選び方
■ 実践!お金が貯まる人の家計術!
資産運用
家計管理
一般消費者

■ 採点してみよう!わが家の家計簿
■ 計算してみよう!わが家のお金シリーズ 
    ~ 教育費編、必要保障額編、老後資金編 ~
■ 勝手にお金が貯まってく!?節約家計術
■ 妻のパート収入と賢い働き方
■ 自分年金づくりのススメ
■ ムダなく安心!保険の正しい入り方
■ 今から始める教育資金準備計画
■ 住宅展示場に行く前に聞いておきたいお金の話
■ シニアライフのお金の管理 〜介護に備える〜
■介護と高齢者住まい選びのポイント
    ~有料老人ホーム&サービス付き高齢者向け住宅~
■増税に備える相続対策セミナー
    ~「介護」が気になり始めたら準備しておきたい相続のこと~
■ 退職金の正しい使い道、預け先

家計管理
マネープランニング


家計管理
税金
資産運用
保険
教育資金
住宅資金
介護資金
介護と住み替え


相続

退職後の資産運用

学校 (保護者向け)
■ 奨学金・教育ローン説明会 教育資金
学校 (学生向け)

■ 新社会人のためのマネー講座  ~身につけておきたい3つの習慣~

人生設計
【セミナー料】
1時間〜2時間 54,000円(税込)〜 + 資料作成代 + 交通費実費

個別相談

従業員の皆様が安心して仕事に専念できるよう、家計管理の面でサポートいたします。

カフェテリアプラン FP個別相談

確定拠出年金(企業型・選択型)導入企業 従業員個別相談会

【相談内容】
ライフプラン
  • かけいぼ診断
  • 保険の見直し
  • 住宅ローン(金利タイプの選び方、繰り上げ返済、借り換え)
  • 住宅購入プランニング
  • 教育資金の準備の仕方
  • セカンドライフに向けた貯蓄計画
確定拠出年金導入企業の場合、以下の相談にも対応いたします。
  • DC積立目標額の計算
  • DC資産配分の考え方
  • 金融商品の説明など
【個別相談料】
個別相談会
1日 64,800円(税込)〜 + 交通費実費
会社の会議室など相談会会場をご提供いただける場合
遠方の場合は出張手当が必要となります
複数回開催の場合、2回開催以上~相談料割引があります。
個別相談
ご希望者の人数、相談場所により異なります。

(選択型)確定拠出年金導入コンサルティング

今後、さらに社会保険料を含む増税が予想されるなか、企業にとっても、従業員にとっても、節税効果が期待できる(選択型)確定拠出年金。従業員の退職金制度について真剣に考えたい、でも、将来の会社のリスクを考ると…と躊躇されておられる企業には活用できる制度です。従業員数名の企業からでも利用できます。

ご興味のある人事・労務ご担当の方は、遠慮なくお問い合わせください。

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