個人のお客さま

マネープランの基本

毎月のやりくり 生涯のやりくりで考える!

サラリーマンの生涯賃金は2億円といわれています。
マネープランでは、この限られた収入の中で、主に、日々の生活費、趣味代や旅行代、子どもの教育費、住まいの費用、そして老後のための貯蓄に「振り分けていく作業」をおこないます。
毎月のやりくりでは、「余っているお金」が、生涯収支のやりくりでみると、本当に「余っているお金」なのか、将来の教育資金や老後資金などのために「残しておくべきお金」なのかが見えてきます!
一生涯を通して家族が不安なく笑顔で過ごすためには、木ではなく森でとらえることが大切なのです。

見逃さないで! 
お金が貯められるチャンスは人生で4回!­

人生には、お金が貯められる時期と、出ていく時期があります。何のために、いつまでに、いくら備えておくべきかを整理し「見える化」しておくことで、貯蓄の目的と目標が明確になり、毎月、または年間の貯蓄計画が立てやすくなります。

お金が貯められる時期
  • 独身
  • ディンクス(夫婦共働き、子どもなし)
  • 子どもが義務教育の間
  • 子ども独立後〜夫が定年退職するまで

よくあるご相談内容

お金が全然貯まらない。
わが家の家計簿
どこかに問題があるのかしら?

子どもの教育資金
どれくらい準備しておけば
安心できる?

老後資金の準備
公的年金はいくら受け取れる?
介護費用の準備はいくら必要?

マイホーム購入計画
ローンの返済計画
このままで大丈夫?

万が一の病気や保障
必要保障額って何?
本当にこの保険で大丈夫?

資産運用
私に合った商品の選び方は?
資産運用に必要な知識は?

お金の不安や疑問を解決します!

※ご相談内容によって、税理士、行政書士、弁護士、社労士など専門家のアドバイスが必要な場合は、無料でご紹介させていただきます。

ご相談料金

イロイロ聞きたい!家計のお悩み相談コース

家計のやりくり、保険の見直し、住宅ローン返済方法のご相談などにオススメのコース

基本ご相談料(1時間)

5,500円(税込)

※相談時間の平均は2時間~3時間(11,000円~16,500円)です。
※幼いお子様がいらっしゃる場合やご高齢で相談ルームまでお越しいただくことが難しい場合など、ご事情により、ご自宅にお伺いすることも可能です。なお、ご自宅でのご面談の場合、出張手当(5,000円〜)が別途、必要となります。

生涯まとめてプランニングコース

マイホーム購入を検討している方、教育資金・老後資金の準備計画などトータルでお金の使い方・貯め方計画を立てたい方にオススメのコース

ご相談料金

38,000円(税込)
※下記のサービスが含まれます

  • 初回ご面談 ※ヒアリング(2時間まで)
  • 2回目ご面談 ※現状分析の結果報告と今後の家計管理をアドバイス(2時間まで)
  • キャッシュ・フロー表(将来のお金の流れが分かる表)作成
  • 現状分析と改善策のご提案書作成
特典

コース利用後、1年以内にライフプランの変更等で、再度プランニングを希望される場合は、同プランが半額で利用いただけます。

※幼いお子様がいらっしゃる場合やご高齢で相談ルームまでお越しいただくことが難しい場合など、ご事情により、ご自宅にお伺いすることも可能です。なお、ご自宅でのご面談の場合、出張手当(5,000円〜)が別途、必要となります。

個人情報の取扱い

ご相談者様からお預かり・ご登録いただいた個人情報は、ご本人の許可なく第三者に開示・提供いたしません。また、法律の適用を受ける場合や法的強制力のある請求以外には、いかなる個人情報も開示いたしません。